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当夜色笼罩纽约，这里又变成了一座犯罪猖獗的城市。华人警察黄比利（成龙饰）和同事来到酒吧庆祝来美十周年，不料同事却被一群闯入的劫匪杀死，愤怒的比利将凶手正法，因此激怒了上司，被惩罚性质的派到大亨沙比路的时装展上维持治安，表演期间，沙比路的女儿罗娜被一群人劫走，而沙比路的保镖宾尼事发前曾向香港打过多个电话，种种迹象表明，沙比路和香港头号毒枭高伟洛（乔宏饰）有过合作，而二人产生争执可能导致这次的绑架。比利和搭档丹尼（丹尼·埃洛DannyAiello饰）前往香港，在这里找到了高伟洛昔日两名合作伙伴李兴以及何天的女

一个年轻女人意识到她的未婚夫被某种实体附身，占据他人身体、谋杀家人然后继续附身到新躯体之上，当“他”想组建属于自己的家庭时，她将面临着几乎不可能的抉择。

安妮（桑德拉·布洛克SandraBullock饰）和杰克的恋情并未走到最后，失落的安妮决意不再与特警恋爱，现任男友亚历克斯（杰森·帕特里克JasonPatric饰）为爱情隐藏特警身份，但无奈还是暴露，于是携安妮前往加勒比海度假作为弥补。在他们的游轮上，潜藏着一名危险人物——设计轮船操作系统的工程师基格（威廉·达福WillemDafoe饰），基格身患绝症却遭到解雇，他为了报复公司掌控了轮船的自动航行系统，在船内装满炸弹，船长只得与乘客弃船，危机关头，亚历克斯挺身而出，与安妮返回船上救助被困的乘客。在游轮冲向

凭借心灵书籍而受到关注的黑人作家托马斯·卡特（安东尼·麦凯AnthonyMackie饰）正沉浸在名誉的荣光之中，而就在此时他的哥哥刑满释放，此时正因为某事而陷入财务危机中。怀着不可告人秘密的托马斯希望多赚些钱打发他的哥哥，于是主动和之前在签售会有过一面之缘的安吉尔·桑切斯（福里斯特·惠特克饰）取得联系。安吉尔的母亲早已去世，但这名潦倒颓废的男人似乎始终沉浸在莫大的悲伤中无法自拔，他声称时常能看到母亲的身影，为此恐慌而焦虑。托马斯按小时收取报酬，采取其所擅长的心灵疏导手段试图带安吉尔远离痛苦，可是情况丝毫不

在军事化的斯巴达，列奥尼达（西恩•马奎尔 Sean Maguire 饰）经过与巨型企鹅的恶战证明了自己是斯巴达最强悍的战士，成功得到斯巴达王位，并迎娶玛戈为皇后。某日，正在对儿子进行毒打训练的列奥尼达

一个悄悄梦想着成为单口喜剧演员的妻子和母亲，和一个身心俱疲的巡演中的喜剧演员发生了一夜情，从而开始面对自己婚姻的失败和有趣之处，拾起被遗忘的梦想，发掘独特的自我。

　　悲痛的凯伦从单方分手中解脱出来，闯入她前任的湖边小屋。 在那里，她与挑衅的年轻女子拉娜建立了复杂的关系。

故事紧接上季结尾，阿布奎基（Albuquerque）律师JimmyMcGill遭到哥哥Chuck的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗（Cicero）与童年死党Marco（MelRodriguez）一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后，Jimmy回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲（SantaFe）一家大型律师事务所的工作邀请，朝着刑事辩护律师「SaulGoodman」的方向迈出了一大步，他「清白正直」的日子一去不返。他的转

男孩亚历克斯（温斯洛·费格雷饰）是一位恐怖故事迷，他被邪恶的女巫（克里斯滕·里特饰）囚禁在魔法公寓里，要想活下去，他必须每晚讲一个恐怖故事。他与同样被囚禁在此处的亚丝敏（莉娅·朱厄特饰）联手，寻找逃脱的方法。

在父亲的汽修店，这位时运不济的经理努力改善客服并增加利润，同时还要让爱惹麻烦的表妹乖乖听话。