1996年，香港警方预备在回归前夕涤荡黑帮势力，营造法制环境，戴先生掌控的社团首当其冲在打击范围之内。是夜，戴先生社团五大堂主之一的占米被人暗杀，身中两枪生死未卜，占米之妻张桦（蔡少芬饰）远在台湾，授意保镖伍宝（余文乐饰）代理老大一职调剂各方关系，阻止老二黑水（杜汶泽饰）向其他四位堂主寻仇，咖啡（黄贯中饰）、木星、沙纸三位堂主闻风而动，在乱局中各有盘算。真实身份是警方卧底的伍宝当夜宿醉难耐，又要在短短几小时内周旋于社团、黑水与警方之间，暗恋伍宝的亚玲（江若琳饰）跟随相助，但社团混战随时可能爆发。另一方面，

影片讲述1940年的日本神户，正值太平洋战争爆发前夕，福原里子正等待着在外国做贸易生意的丈夫的归来，这时她青梅竹马的儿时玩伴、已经是日军宪兵的津森泰治告诉里子，他丈夫竟然从外国带回一个女人，并且那个女人已经去世。在里子的追问下，才得知丈夫在那里偶然发现了“震惊世界”的事件，并下决心要向全世界曝光这件事，为了丈夫的安全和两人的幸福，里子当然想要阻止丈夫的行动。

Anne嫁给了小镇的牧师，三十年过去，她觉得她的生活和婚姻持续地缩小中。一次机缘之下，她与「大师」有了接触，她发掘了新的力量，想要活得比以往更大胆。Anne在全新的自己和过往的自己中不断拉扯，死亡数字增加，Jakob意识到他必须为了老婆而战。

一心复仇的女子苦苦追查杀害丈夫的凶手，结果揭开了这个小镇隐藏最深也最邪恶的秘密。